Продолжение манги "Atsui Yoru" (Hot Night).Части 3 и 4 танкобона "The Borderline" (Bokura no Kyoukai).

Мами-чан догадалась, что причиной всему было яйцо, которое нашла Акане.

Хидеёси - мальчик, который хотел приколоться над своим другом и переоделся в девочку. Акихиса - это полный кретин, который не знает когда нужно остано...

Предсказано, что каждые 3000 лет в мир придет Чодзин. И в этот момент объединятся три мира, людей, демонов и зверолюдей. И должен снизойти мир и покой...