Вице-адмирал Cмокер и Лейтенант Тасиги.Действие происходит на тот момент, когда Трафальгар Ло поменял их телами....

Слегка альтернативное развитие событий ветки Heaven's Feel.

Спустя долгое время Асахи-чан приезжает в свой родной посёлок, где встречает друга своего детства. После чего казалось бы давно забытые чувства вспыхи...